Com a dissolução dos Mutantes, no final dos anos 70, Sérgio Dias (o único membro fundador até então remanescente) deu início a sua carreira solo, buscando novos caminhos e alternativas musicais. Ele parte logo em seguida para os EUA, aonde viveria até 1985, tocando com músicos como Gil Evans, John McLaughlin, Ayrto & Flora, L. Shankar, TM Stevens, Jeremy Steig, Jaco Pastorius, etc, em inúmeros palcos e estúdios por todo o país. Retornando ao Brasil, Sérgio monta uma banda all-star e apresenta ao vivo o material composto durante este período, em um estilo variando entre o fusion e o jazz-rock, com influências que vão desde Pat Metheny a Weather Report. Este CD registra uma dessas raras apresentações, cuidadosamente gravada, mixada e masterizada pelo próprio artista - material totalmente inédito, finalmente disponível após longos 17 anos de espera.
1. Janeth & Steve 11'22”
2. Suíte para Filemón y la Gorda 3'51”
3. Columbia 8'09”
4. Sabor Caballero 4'00”
5. Brazilian New Wave 9'13”
6. Hell’s Kitchen 6'57”
7. Twilight in Tunisia 4'47"
Todas as composições de autoria de Sérgio Dias
Sérgio Dias: guitarra
José Lourenço:teclados
Jurim Moreira: bateria
Paul Lieberman: saxofones, flauta
Tony Mendes: baixo elétrico