Terceiro trabalho de uma das melhores bandas francesas de rock progressivo de todos os tempos. Trabalho conceitual (uma espécie de 'rock horror show') com belas passagens de bateria e baixo, aliados ao Mellotron, tocado à exaustão, guitarras, violão, percussão (aparecendo mais neste trabalho que nos outros), guitarras melódicas e o eterno clima Floydiano das músicas, uma característica peculiar do trabalho do Pulsar. Muitos tem este trabalho da banda como um dos grandes disco de rock progressivo de todos os tempos, e até mesmo como o melhor da banda! Seguramente, podemos afirmar que se não está entre os dez melhores, este CD pelo menos é discoteca básica. A versão em CD vem com um bom encarte.

Músicas: 1. Halloween part I (20:30): a) Halloween song 1:20 b) Tired answers 9:30 c) Colours of childhood 6:00 d) Sorrow in my dreams 3:40, 2. Halloween part II: (18:40): a) Lone fantasy 4:50 b) Dawn over darkness 6:10 c) Misty garden of passion 2:15 d) Fear of frost 3:35 e) Time 1:50

Músicos: Victor Bosch: bateria e percussão, Gilbert Gandil: violão, guitarra e voz, Michel Masson: baixo, Roland richard: flauta e clarineta, piano acústico e cordas, Jacques Roman: teclados, mellotron e fx. Músicos convidados: Xavier Dubuc: congas, Sylvia Ekström: voz de criança em 1a, Jean-Louis Rebut: voz em 2e, Jean Ristori: violoncelo